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预计8月份日本国内废钢市场保持平稳或小幅下滑,5月份我国出口废钢8.03万吨

据海关统计数据,2017年8月份我国出口废钢41.12万吨,环比增141%,创年内新高。与去年同期相比,2016年8月份出口废钢量仅有79.21吨,增幅巨大。今年1-8月份,累计出口总量约87.97万吨。  2017年1-8月份国内废钢出口量  从出口关别来看,8月份国内出口废钢主要还是集中在华南地区,广东、福建两省出口总量达34.7万吨,占总关别出口量的84.4%,广东省总量29.84万吨,占总量的72.6%。同时,天津海关出口废钢量环比增加304%,南宁海关出口废钢量环比增3463%。  从出口目的地来看,8月份国内废钢主要出口至中国台湾、东南亚国家数量较多,泰国10.98万吨,印度尼西亚10.24万吨,中国台湾6.76万吨,分别占比26.72%、24.89%、16.44%。其次越南6.76万吨,印度2.3万吨,中国香港2万吨,分别占比9.05%、5.61%和4.87%。  从出口品种看,8月份其他碎料出口总量约39.87万吨,粉状废料10.09万吨,其他粉碎料29.77万吨;铸铁碎料6110.57吨,其他合金碎料3284.48吨。  从国内废钢价格来看,8月整体价格稳中向上,国内市场沙钢中旬期间上涨一次80元/吨,重废一含税1940元/吨,切碎原料一含税1500元/吨,与东南亚国家市场价格相比仍然偏低。而国际价格快速上涨至340-350美金,使得国内出口询单开始增多,出口废钢料型多半还是国内钢厂使用较少的品种。  总体来看,目前国内转炉、高炉废钢使用量受限,8月份电弧炉开工率也并未明显增加,国内废钢资源仍旧是供大于求状态,加上近期国内受环保检查、税务检查等各方面影响,贸易商供应国内钢厂吃力,且国内价格不理想,导致部分商家选择出口方式。

2017上半年悄然已过,在清除落后产能的大背景之下,取缔地条钢已有明确时间表。目前国内80%的中频炉都已退出历史舞台,在此影响下,国内废钢市场也发生了诸多变化。

海关总署数据显示,2016年中国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%,经过连续六年快速增长之后,2016年中国钢材出口量首次出现下滑。  2006-2016年中国钢材月度出口量(单位:吨)   2016年全国钢材与普材月度出口量对比(单位:万吨)   纵观全年的市场情况可以发现,贸易诉讼成为影响2016年中国钢材出口的重要因素。数据表明,2016年全年中国钢铁出口产品遭遇来自20个国家和地区发起的48起贸易经济调查,其中反倾销案件32起,反补贴案件9起,保障措施案件7起。相比于2015年国家数量增加6个,案件数量上升了29.7%。  另外政府去产能的大背景同样对钢材出口造成影响,2016年政府对煤炭行业实行强硬的去产能政策,国内炼焦煤供应短缺刺激价格大幅上涨,钢厂的采购价从700元/吨的水平快速增长至2000元/吨以上,钢厂被迫快速拉涨,从而又带动铁矿石价格的上涨,形成产业链下上游连锁的上涨效应。加上2016年底政府全国范围内取缔地条钢,造成国内钢材价格16年出现两波大涨的走势,相比15年底钢材价格翻倍上涨,导致钢材的价格竞争力明显削弱,特别是四季度国内钢价站上3000元/吨以后出口量明显下降。  从钢材出口品种看,目前仍以板材和棒线材为主,针对螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷5大普钢品种选取全国15个省市54家钢厂进行出口调研,其中螺纹钢出口钢厂15家,热轧板卷出口钢厂25家,中厚板出口钢厂19家,冷轧板卷出口钢厂11家,线材出口钢厂15家,经测算样本数据约在整个5大普钢品种出口总量的90%以上。  普钢出口数据显示,2016年54家钢厂5大普钢品种合计出口3813.6万吨,约在全国整个钢材出口量的34.99%。其中亚洲依旧是主要出口地区,约在整个出口量的60%左右,其中受一带一路政策的影响东南亚增速接近10%,而且所占的比重也稳步增加,另外受制于反倾销和价格竞争力的问题欧洲、北美等区域的出口量都出现了小幅下降。  2016年普钢品种出口总量(单位:万吨)   分品种来看,热轧板卷依旧是出口量最大的品种,54家钢厂热轧板卷出口量达到了1256.91万吨,螺纹钢790万吨,线材952.30万吨,中厚板567.83万吨,冷轧板卷246.27万吨。  2016年普钢出口量各省份占比   分省市来看,江苏、河北、辽宁、山东分别占据了出口量的前4位,合计出口量占到全国普材出口总量的85%以上,基本与目前钢铁产能的分布相符。  分钢厂来看,普钢出口量前5的分别是沙钢、五矿营口、本钢、永钢、日照,合计普钢出口总量达到1475.3万吨,其中沙钢普钢出口量超过470万吨,其余4家钢厂的出口量都在200万吨以上。数据显示52家钢厂中出口量超过100万吨的有12家,出口量50万吨以上的11家,出口量20-50万吨的有17家,出口量20万吨以下的有14家。  其中螺纹钢出口前5的钢厂分别是沙钢、永钢、敬业、津西、唐山东华;热轧板卷出口前5的钢厂分别是本钢、日照、河北钢铁、沙钢、鞍钢;中厚板出口前5的钢厂分别是五矿营口、沙钢、南钢、河北普阳、新余钢铁;线材出口前5的钢厂分别是沙钢、河北九江、五矿营口、本溪北营、永钢;冷轧板卷出口前5的钢厂分别是首钢京唐、宝钢、河北钢铁、武钢、本钢。  展望2017年的钢材出口,反倾销和价格竞争力的下降依旧是最大的阻碍,据数据显示54家钢厂1月份普钢出口排产量相比于2016年1月份的出口量下降近100万吨,降幅十分明显。而且因为市场对政府2017年钢铁去产能的利好预期,年后钢价有望继续冲高,进一步降低钢价的竞争力,导致出口或将持续下降。整体来看因为一带一路政策的推进,东南亚的出口有望进一步增加,对整体的出口有一定的拉动作用,预计2017年钢材出口先抑后扬,全年出口量或将回落至1亿吨以下。

7月份国际原料市场保持坚挺,欧美钢厂纷纷提价对原料需求构成支撑。国际焦煤市场接近底部,中国钢厂补充矿石库存推动铁矿石市场震荡上涨,土耳其需求旺盛促使废钢价格持续攀升,受铁矿石和废钢价格上涨的拉动,生铁价格亦小幅走高。  鉴于国际钢铁市场进入传统需求淡季,全球钢厂减产力度加大,后期原料需求将有所下降,预计8月份国际原料市场盘整运行。  一、国际焦煤市场趋稳  经历了连续5个月的下滑,7月份全球焦煤市场趋于平稳。鉴于需求疲弱及供应增加继续对国际焦煤现货价格构成压力,7月上半月国际焦煤市场仍延续下滑走势,澳大利亚焦煤出口价格从月初的135美元/吨降至132美元/吨(FOB),美国焦煤市场从132美元/吨(FOB)降至128美元/吨(FOB),中国国内焦煤市场需求萎缩,价格从月初的166美元/吨略降至165美元/吨。然而,受中国钢材市场需求改善及终端用户补充焦煤库存的支撑,7月下半月以来国际焦煤价格趋稳,成交量小幅回升,市场心态转向乐观,预计8月份焦煤市场小幅上涨。  二、国际生铁市场小幅上涨  1、产量  2013年6月份全球高炉生铁及直接还原铁总产量与5月份相比均下跌,日均产量亦有所下滑。  6月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁9606.3万吨,环比降4%,同比增3.6%,日均产量320万吨,同比增3.3%,环比略降0.8%。1-6月累计生铁产量为5.837亿吨,同比增长4.1%。  6月份,全球直接还原铁产量为463.7万吨,环比降5.1%,同比下降3.2%。1-6月累计产量为2883.9万吨,同比降3.8%。  2、出口  巴西5月生铁出口同比降55.9%至10万吨,环比降63.6%,为自2010年8月份以来最低水平。  俄罗斯生铁出口量波动一直较大,4月份生铁出口量同比降41.4%至10.6万吨,环比降幅达80.9%,为2011年10月份以来最低水平。  3、价格  由于国际废钢市场保持坚挺及美国生铁进口价格攀升,7月份国际生铁市场小幅上涨。受美国生铁进口价格上涨的拉动,巴西生铁出口价格从375美元/吨涨至380美元/吨(FOB)。独联体生铁生产厂家亦成功提价,出口价格从月初的415美元/吨涨至418美元/吨(FOB,波罗的海),从黑海港出口的生铁价格涨幅较大,从375美元/吨(FOB)涨至388美元/吨(FOB)。鉴于8月份全球钢铁市场进入需求淡季,一些钢厂也开始停产检修,预计8月份国际生铁市场总体平稳,继续上涨空间不大。  三、国际废钢市场保持坚挺  1、废钢消费量  随着国际钢材市场逐渐进入淡季,电炉钢厂开工率逐步下降,废钢需求趋降,6月份国际废钢消费量为4280万吨,环比降1.9%,不过同比增2.1%,表明电炉钢厂的开工情况好于去年。  2、废钢进出口  出口方面  欧洲:4月份欧盟27国共出口废钢138.6万吨,环比降16.5%,但同比降14.9%。今年前4个月欧盟废钢出口同比均下降。  美国:5月份美国废钢出口环比增44.2%至216万吨,同比增6%,为自2012年8月以来首次突破200万吨。  日本:5月份日本废钢出口量为77.5万吨,环比降12.1%,同比增12%,今年前5个月废钢出口同比均增。  进口方面  土耳其:5月份土耳其废钢进口量为134万吨,环比降28.7%,同比降31.6%。土耳其废钢进口量下降的主要原因是从美国的进口减少,5月土耳其仅从美国进口了21.3万吨废钢,不到4月进口量的50%。  韩国:5月份韩国废钢进口量为79.9万吨,环比降18.5%,同比降14.1%,连续5个月同比下降。  3、废钢价格  进入7月份,国际废钢市场持续上涨,主要是受到土耳其钢厂采购及美国废钢价格上涨的拉动。日本国内废钢价格盘整运行,但出口市场保持强劲。鉴于土耳其进入斋月及欧洲钢厂处于夏休期,预计8月份国际废钢市场趋于平静,价格可能保持平稳。  美国市场  7月份美国废钢需求保持旺盛,大多数钢厂废钢采购价较6月上涨20-40美元/长吨。1号重废价格(匹兹堡、芝加哥、费城)较上月末上涨15美元/吨至341美元/长吨,1号边角废钢交货至中西部钢厂价格从410-420美元/长吨涨至450美元/长吨,碎废钢价格上涨逾20美元/长吨至378美元/长吨。由于来自土耳其钢厂的采购增加,美国东海岸废钢出口价格攀升,1号重废出口价涨至290-300美元/吨(FOB),碎废钢出口价为300-310美元/吨(FOB),近期美国还对北非和意大利出口了几批散装废钢。尽管美国国内钢厂废钢采购出现减弱迹象,不过短期需求前景仍乐观,预计8月份美国废钢市场保持平稳。  欧洲市场  7月份欧洲废钢市场保持平稳。西班牙国内废钢价格自6月下半月以来保持平稳,当地钢厂正计划进行2-4周的季节性停产,导致国内废钢需求有所放缓,现废钢经销商碎废钢报价为275欧元/吨,成交价在270欧元/吨。德国废钢市场弱势趋稳,新产废钢交货价稳定在235.1欧元/吨,比上月降3.7欧元/吨,碎废钢价格为239.9欧元/吨,比上月降0.2欧元/吨。由于德国国内钢厂夏季停产维修及斋月期间土耳其废钢需求下降,预计9月份以前德国废钢价格保持平稳,不会有大幅波动。  在土耳其,废钢进口市场持续攀升。7月份土耳其钢厂废钢采购积极,进口了大批量废钢。目前,土耳其A3废钢进口价为360美元/吨(CFR),与6月底相比上涨了25美元/吨,从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价涨至为370美元/吨(CFR),碎废钢进口价涨至375美元/吨(CFR),较6月末上涨15-20美元/吨。不过,由于斋月期间一些钢厂暂停生产或运营率下降,以及土耳其钢厂前期的废钢采购量足够满足所需,8月份土耳其钢厂废钢采购可能放缓,因此废钢进口价格进一步上涨的空间不大,预计将维持平稳。  亚洲市场  7月份日本废钢国内废钢市场保持疲弱,但出口市场保持强劲。日本国内钢厂夏季停产检修对废钢需求造成一定影响,三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价从月初的30125日元/吨降至29676日元/吨,日本最大电炉钢厂东京制钢本月2次下调田原厂废钢采购价,累计下调1000日元/吨。鉴于国内钢厂废钢需求仍无回升迹象,预计8月份日本国内废钢市场保持平稳或小幅下滑。  受美国对亚洲废钢出口价格上涨的拉动,日本废钢出口市场攀升。目前,日本废钢供应商2号重废出口报价已涨至32500-33000日元/吨(FOB),与上月末相比涨幅达3000日元/吨。目前韩国国内废钢供应商对当地钢厂的废钢交货放缓,原因是废钢库存处于较低水平以及汽车、零部件制造商及造船厂等钢铁相关行业夏季运营率下降导致废钢产生量减少,因此韩国小钢厂不得不接受日本废钢价格上涨。因此,短期内日本废钢出口市场预计继续小幅上涨。  四、铁矿石市场盘整运行  1、澳三大矿山产量创新高  尽管中国经济增速放缓导致铁矿石需求下降,但受益于产能扩建计划的不断推进及生产率提高,澳大利亚三大矿山力拓、必和必拓和FMG公司铁矿石业务表现强劲,产量均创历史新高。淡水河谷尚未公布2季度产量报告,但该公司一直积极推进卡拉加斯铁矿扩建项目,预计产量也将有所增长。目前,全球主要矿山仍正致力于推进产能扩建,这些新增铁矿石产能的不断释放将对后期矿价形成一定压力。  受益于生产率持续提高,2013年上半年力拓铁矿石产量为1.27亿吨,同比增6%,铁矿石发货量增4%至1.19亿吨,均创历史新高。2季度铁矿石产量同比增7%至6600万吨,铁矿石发货量增1%至6130万吨。该公司维持其2013年铁矿石产量目标不变,为2.65亿吨。  必和必拓今年2季度铁矿石产量同比增17%至4769万吨,季比增19%,创季度产量新高。截至今年6月30日的2012/13财年铁矿石产量为1.7亿吨,实现连续13年铁矿石产量达创记录水平的佳绩。必和必拓Jimblebar铁矿扩建项目预计今年4季度投产,比原计划提前。2013/14财年WAIO铁矿石产量预计增长至2.07亿吨,供应链去瓶颈化的推进将支持WAIO铁矿石业务的成本增长显著下降。  FMG2季度铁矿石产量达创纪录水平,同比增79%至3430万吨,环比增35%,2012/13财年FMG铁矿石产量为9460万吨,同比增46.3%。目前,FMG旗下ChristmasCreek矿区铁矿石处理设施建设项目1、2阶段已实现满负荷运营。Solomon矿区火尾矿(Firetail)矿石处理设施于今年5月份投运,首批矿石于6月份发运,比原计划提前。该矿区的国王铁矿项目(Kings)开发进展符合预期,预计于今年4季度投产,届时FMG将以年化铁矿石产量1.55亿吨的运营率生产。FMG维持截至2014年6月30日的2013/14财年产量及发货量目标不变,分别为1.27亿吨和1.33亿吨。  2、铁矿石价格  7月份现货铁矿石市场震荡上行。受中国钢材市场反弹的提振,钢厂积极补充矿石库存促使进口矿需求增加,而资源量却处于相对低位,为矿价上涨提供了支撑,62%澳洲粉矿到中国价格从月初的116美元/吨(CFR)震荡上涨至131美元/吨(CFR)。  然而,随着7月末钢材价格下滑,进口矿市场进入盘整期,钢厂采购兴趣下降,成交稀少。另外,近日矿山招标价格小幅下跌,市场心态转弱,供需双方观望气息逐渐增加。不过,尽管大宗商品市场继续保持弱势下行态势,但下游需求并未明显下降,7月中旬国内粗钢产量小幅增加,预计8月份铁矿石市场盘整运行。

本周国际钢市基本持稳。美国市场延续疲软态势,最新公布的库存量及发货量数据均不佳,市场成交清淡,买主不断试探底价。欧洲市场基本持稳,受益于贸易案及汽车业的需求强劲,欧洲板卷市场率先回温,虽然长材市场保持疲软,但随着后期钢厂与买主逐渐回归市场,市场情况有望好转。亚洲市场稳中趋升,受中国国内市场回升影响,本周亚洲市场整体表现不俗,不过中国出口报价坚挺,买主采购谨慎,成交依旧一般。总体上判断,随着需求逐渐回升,短期内国际钢材市场走势平稳趋强。


扁平材方面,保持疲软。本周,美国热卷价格继续承压,终端用户不断试探底价,实际成交稀少。整体而言,多数钢厂已接受热卷价格跌破600美元/短吨,但此降幅仍不及买主期望,买主继续试探底价,因此有钢厂希望利用停产检修减少市场供给,以稳定市场价格。由于市场成交量少,目前美国中西部钢厂的热卷出厂基价为580-600美元/短吨,冷卷出厂基价为790-810美元/短吨,均环比下滑10美元/短吨。中厚板方面,本周美国中厚板市场延续着夏季以来的疲软态势,现货成交稀少。美国金属服务中心公布的最新库存量及发货量数据也从侧面验证了这一点。按供应天数计算,7月服务中心的中厚板库存由3.1个月的供应量提高至3.5个月,发货量由6月的27.1万吨下降至24.6万吨,库存量由82.8万吨上涨至85.8万吨。钢厂已开始接受中厚板价格跌破600美元/短吨。市场预计随着需求季节性回暖,进口资源量减少,9月中厚板市场情况将有所好转,发货量及价格均有望上升。目前,美国A36中厚板出厂基价为580-590美元/短吨,环比下滑10-20美元/短吨。

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