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中原特钢置出资产的净资产评估价值为16.62亿元,随着公司原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入

中原特钢公告,公司拟将所持全部资产及负债与中粮集团持有的中粮资本64.51%股权的等值部分进行置换,中粮资本64.51%股权经上述资产置换后的差额部分由公司向中粮集团发行股份购买。同时,公司向弘毅弘量、温氏投资、首农集团、结构调整基金、宁波雾繁、航发资产、上海国际资管发行股份购买其合计持有的中粮资本35.49%股权。依据预评估结果,注入资产的交易价格暂定为2,118,567.61万元,置出资产的交易价格暂定为166,154.61万元。根据本次重组交易方案及标的资产的预估值,公司拟向交易对方发行股份支付交易对价1,952,413.00万元,占注入资产交易价格2,118,567.61万元的92.16%。  本次交易完成后,随着公司原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入,公司将持有中粮资本100%股权,并将间接持有中粮资本下属相关金融企业股权,公司的业务范围将涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务,成为以农业金融为特色的投资控股平台。

以2017年9月30日为评估基准日,中粮资本净资产评估价值为211.86亿元,增值额为66.77亿元,增值率为46.02%,注入资产的交易价格为211.86亿元。中原特钢置出资产的净资产评估价值为16.62亿元,增值额为1.23亿元,增值率为8.02%,置出资产的交易价格为16.62亿元。

上市公司表示,通过此次重组,中粮资本的战略投资人将成为上市公司股东,上市公司股权结构进一步多元化,利用上市公司更加全面规范的监督管理制度、更为公开透明的信息披露制度,有利于巩固和发展中粮资本混合所有制改革的成果,成为国有企业改革新典范。

中粮资本目前持有中粮信托76.01%股权、中粮期货65%股权、中英人寿50%股权、中粮资本100%股权、龙江银行20%股份。

根据此前报道,中原特钢曾于10月23日发布公告,拟将16.62亿元资产及负债与中粮资本64.51%股权的等值部分进行置换,并拟发行股份购买中粮资本64.51%资产置换后的差额部分。交易完成后,中粮资本将成为中原特钢的全资子公司。

交易完成后,上市公司将持有中粮资本100%股权,并通过中粮资本持有中粮信托76.01%股权、中粮期货65%股权、中英人寿50%股权、中粮资本100%股权、龙江银行20%股权。

本次交易完成后,随着中原特钢原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入,上市公司将持有中粮资本100%股权,并将间接持有中粮资本下属相关金融企业股权,公司的业务范围将涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务,成为以农业金融为特色的投资控股平台。

根据公告,中原特钢拟以其持有的截至2017年9月30日经评估的全部资产及负债与中粮集团持有的截至2017年9月30日经评估的中粮资本64.51%股权的等值部分进行置换。中原特钢置出资产由中粮集团承接。中原特钢将其持有的除特钢装备100%股权外的其他资产及负债注入特钢装备,于本次交易实施时,将其持有的特钢装备100%股权作为置出资产完成交付。

该部分涉及交易对价为195.24亿元,发行股份收购资产的发行价格为11.69元/股,向上述各方合计发行约16.7亿股股份。

中原特钢自去年10月底开始停牌,筹划重大事项,停牌前收报14.39元。因深交所需对重组材料进行事后审核,公司股票继续停牌。

中粮资本借道中原特钢上市事项又有新进展,A股市场的“钢铁换金融”将再添新案例。12月3日,中原特钢重大资产重组获得证监会并购重组审核委员会有条件通过。其计划收购中粮资本投资有限公司全部股权,这意味着中粮资本即将借壳中原特钢登陆资本市场。

引入上述投资者后,中粮集团持有中粮资本的股权比例从100%降至64.51%,其他投资者的合计持股比例为35.49%。结合上述交易金额计算,彼时引入战投时,中粮资本整体估值约为194.42亿元。

中原特钢原母公司中国兵器装备集团4月13日已将所持中原特钢67.42%股权无偿划转给同属央企的中粮集团,因此本次重组不构成重组上市。

中原特钢成立于2004年,主要产品为工业专用装备和大型特殊钢材,中粮集团持有其67.42%的股份。这部分股权为今年4月中国南方工业集团公司无偿划转至中粮集团,两者均为国务院国资委管理的中央企业。

财务数据方面,中粮资本截至2017年末的归属于母公司所有者权益为160.69亿元。2015年至2017年的营业收入分别为47.1亿元、66.48亿元和80.72亿元,归母净利润分别为6.62亿元、8.6亿元和10.94亿元。

重组方案包括:中原特钢将目前的资产与负债与中粮集团所持的中粮资本64.51%股份进行置换,置出资产价格暂定为16.6亿元,差额部分由中原特钢向中粮集团发行股份,同时中原特钢向中粮资本的其他股东弘毅弘量、首农集团、上海国际资管、国有企业结构调整基金等发行股份,所募资金收购中粮资本35.49%股权,增发价格为11.69元/股。

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