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ST重钢重整,重钢管理人收到四源合基金及重庆战新基金来函

近日,多年巨亏的*ST重钢再度公告,通过市场化比较,最终确定由四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙)及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业共同设立的“重庆长寿钢铁有限公司”为公司重组方,对公司进行重整,并签订《对重庆钢铁股份有限公司投资之框架协议》。  公告显示,今年9月29日,*ST重钢管理人收到四源合基金及重庆战新基金来函,二者因看好重庆钢铁司法重整后的发展前景,拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与此次重整。  四源合基金成立于2017年4月,是由中国宝武钢铁集团联合多家中、美股权投资机构共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金,总投资规模设定为400亿至800亿元。该基金公司表示,将助力中国钢铁行业去除过剩产能、出清僵尸企业、加快兼并重组、提高产业集中度、实施混合所有制、推动新型国际产能合作,从而有效释放行业存量资产资源并优化高效配置,实现中国钢铁行业结构调整、转型升级和可持续健康发展。  此外,另一家拟参与*ST重钢重整的重庆战新基金系重庆产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金,管理人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。  根据重整计划草案之出资人权益调整方案,未来长寿钢铁将合计持有约65.8亿股,并以约73.18%的股比成为重整后*ST重钢的控股股东。

*ST重钢(601005)9月29日晚公告,四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“四源合基金”)及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(以下简称“重庆战新基金”)因看好*ST重钢重整后的发展前景,拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重整。截至目前,*ST重钢管理人尚未与钢铁平台公司签署合作协议,管理人将继续组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整方案及合作事项进行商谈。  今年7月,*ST重钢清算组组建成为了*ST重钢管理人。截至9月21日,管理人共接受1,443家债权申报,申报债权总金额为383.59亿元。经管理人审查,初步确定1,364家债权,已初步确定债权金额达353.55亿元,目前债权审查工作仍在进行。  *ST重庆钢进入重整进程后,债权规模一直备受关注,就在此时,*ST重钢为市场抛出一剂定心丸。  *ST重钢此次公布的两家意向投资人均有强大的股东背景。  四源合基金系中国宝武钢铁集团有限公司联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金,总投资规模设定为400~800亿元。四源合基金的执行事务合伙人为四源合股权投资管理有限公司(以下简称“四源合投资”),系由华宝投资有限公司(系中国宝武钢铁集团有限公司下属企业)、WL ROSS &Co. LLC、中美绿色东方投资管理有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司(系招商局集团有限公司下属企业)合资共同设立。四源合投资注册资本为100,000万元,上述四家股东持股比例分别为25%、26%、25%、24%。  作为主发起股东,宝武集团自带“更懂钢铁行业”的优势,结合另外三家合作方的行业重组经验、资源配置等能力可以专业、高效推进重钢重整进程。美国WL罗斯公司是美国著名私募股权机构,擅长重组钢铁、煤矿、电信、纺织等行业破产企业,曾成功并购重组美国第四大钢铁厂LTV和美国钢铁巨头伯利恒钢铁。中美绿色基金是由中央财经领导小组办公室与美国保尔森基金会共同发起的绿色引导基金。招商局金融集团也为实力雄厚的百年央企。  此外,另一家拟参与重钢重整的重庆战新基金系重庆产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金,管理人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。  中国钢铁行业产能过剩已不再是单纯的产业周期问题,而实质是长期的、结构性的过剩。去年11月,工信部在《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》中指出,到2020年,钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展,实现全行业根本性脱困。此次四源合基金参与*ST重钢重整,意味着*ST重钢在新一轮产业变革中迈出了坚实的第一步。  宝武集团董事长马国强在基金成立的签约仪式上曾表示,发起设立钢铁产业结构调整基金是响应国家供给侧结构性改革和全面深化国企改革的要求,通过市场化的方式、专业化的运作、全球化资源嫁接,助力钢铁行业去除过剩产能、出清僵尸企业、加快兼并重组、提高产业集中度、实施混合所有制、推动新型国际产能合作,有效支持“一带一路”倡议的实施。  可见,参与*ST重钢重整符合基金成立的初衷,也将获得其在资源以及经验方面的大力支持,这也有可能是此钢铁产业结构调整基金成立之后的首单成功投资。  从*ST重钢来讲,债务重整是最大限度地保护债权人、股民和企业员工等各方利益的方式。从产业角度来说,*ST重钢此次重整如顺利推进,或为中国钢铁行业的结构调整、转型升级探索出一条新的道路,创建一种新的模版。

重庆钢铁股份有限公司(下称*ST重钢,601005.SH/01053.HK)发布破产重整新进展,国内首支钢铁产业结构调整基金以及重庆市战略性新兴产业股权投资基金拟参与*ST重钢重整。  *ST重钢于9月29日晚间发布公告称,当日*ST重钢重整管理人收到四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙)(下称四源合基金),以及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称重庆战新基金)来函,四源合基金与重庆战新基金因看好*ST重钢司法重整后的发展前景,拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与*ST重钢重整。  *ST重钢于9月22日发布公告称,截至2017年9月21日,*ST重钢重整管理人共接受1443家债权申报,申报债权总额为人民币383.6亿元。经管理人审查,初步确定了其中1364家债权,确定金额合计353.5亿元。  目前尚不清楚四源合基金和重庆战新基金的出资金额与出资比例。公告披露,截至目前,*ST重钢重整管理人尚未与钢铁平台公司签署合作协议,管理人将继续组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整方案及合作事项进行商谈。  据宝钢网站介绍,四源合基金是中国第一支钢铁产业结构调整基金。该基金成立于2017年4月,由中国宝武钢铁集团有限公司(下称宝武钢铁集团)联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团共同组建而成,总投资规模设定为400亿元-800亿元,组织形式为有限合伙。美国WL罗斯公司是一家成立于2000年的私募股权机构,被称为“破产重组之王”,曾并购重组美国第四大钢铁厂LTV(LTV Steel)和美国钢铁巨头伯利恒钢铁(Bethlehem Steel Corp)。中美绿色基金为中央财经领导小组办公室与美国保尔森基金会共同发起的引导基金。  四源合基金的执行事务合伙人为四源合股权投资管理有限公司,系由宝武钢铁集团下属企业华宝投资有限公司、WLROSS&Co.LLC、中美绿色东方投资管理有限公司、招商局集团有限公司下属企业深圳市集盛投资发展有限公司作为普通合伙人合资共同设立。四源合投资注册资本为10亿元,上述四家股东持股比例分别为25%、26%、25%、24%。四源合股权投资管理有限公司董事长由招商银行原行长马蔚华担任。  新华网报道,在四源合基金签约仪式上,华宝投资的董事长周竹平表示,钢铁产业基金将在产业链上下游收购债权或股权,并以获得企业控制权为重点,同时进行行业整合与混合所有制投资。通过完善公司治理、优化资产结构以及强化团队激励等方式,实现钢铁核心业务增值,最终通过上市、出售等方式退出以实现收益。  重庆战新基金成立于2015年5月,是重庆市政府产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金,总规模约为800亿元,管理人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。设立之初,时任重庆市长黄奇帆介绍,该基金将投向包括电子产业、物联网、机器人及智能装备、新材料、高端交通装备、新能源汽车及智能汽车、MDI及化工新材料、页岩气、生物医药、环保等重庆十大战略性新兴产业。  *ST重钢从今年8月1日起A股股票连续停牌。该企业是重庆市国资委控股的地方国有钢铁企业,7月3日因资不抵债而进入破产重整程序。当日,重庆一中院在给*ST重钢的《决定书》中,指定重庆钢铁股份有限公司清算组担任公司管理人,并指定现任重庆市政府副秘书长、新闻发言人张智奎担任重庆钢铁清算组组长,北京市金杜律师事务所担任清算组副组长。  *ST重钢2017年半年报显示,截至今年6月底,*ST重钢资产总额366.2亿元,总负债376.6亿元,资产负债率达到103%,2017年1-6月,*ST重钢归属上市公司股东净利润亏损9.98亿元。

在控股股东宣布价值高达45亿元股票的让渡消息后,*ST重钢的重组方终于浮出水面。11月3日下午,*ST重钢公告称,结合重钢的实际情况,通过市场化比较,最终确定四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司为重庆钢铁重组方,参与对重钢进行重整。  11月3日,记者查阅长寿钢铁工商资料看到,四源合基金持股75%,重庆战新基金持股25%,董事长为周竹平,而宝武集团旗下华宝投资董事长也是周竹平。  9月30日,*ST重钢公告称,重钢管理人收到四源合基金及重庆战新基金来函,四源合基金与重庆战新基金因看好重庆钢铁司法重整后的发展前景,拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁此次重整。  在四源合基金的背后,是国内第一大钢铁企业宝武集团。  今年4月,宝武集团等签署四源合钢铁产业结构调整基金(筹)框架协议,中国第一支钢铁产业结构调整基金成立,总投资规模设定为 400~800亿元。  就在四源合基金签约仪式上,华宝投资董事长周竹平表示,钢铁产业基金将在产业链上下游收购债权或股权,并以获得企业控制权为重点。  对于四源合基金和宝武集团而言,通过投资西南大型钢铁企业重钢,宝武集团将其产业版图延伸至西南市场。  长期以来,中国钢铁市场集中度都不高,虽然工信部、中钢协以及业界都在一直呼吁加大行业整合,但并购现象仍然较少。  于宝武钢铁及其前身宝钢集团而言,其是中国钢铁市场上为数不多的并购主力军之一,此前曾吞并八钢集团和韶钢集团,二者分别是新疆和广东两大区域的最大钢铁企业。  在投资重钢后,长寿钢铁面临的是一个连年亏损而又资不抵债的老钢厂。  重钢的前身是1890年湖广总督张之洞创办的汉阳铁厂,1938年汉阳铁厂西迁重庆。新中国成立后,重钢轧制出新中国第一根钢轨,成为我国重要的军工钢、品种钢研制、生产基地。近年来,重庆钢铁成为行业内的亏损大户。2016年去产能政策实施以来,钢铁行业迅速复苏,但重钢2016年仍亏损46.9亿元,今年上半年重钢亏损9.98亿元。  今年7月3日,重庆市第一中级人民法院作出《民事裁定书》,裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁进行重整的申请,并指定重庆钢铁清算组作为管理人。据公司10月21日公告:截至10月18日,重钢管理人共接受1452家债权申报,申报债权总额为人民币390亿元。经管理人审查,初步确定1391家债权,金额合计365.5亿元。  *ST重钢称,重庆钢铁股份有限公司(即重庆钢铁或*ST重钢)已经 严重资不抵债,生产经营和财务状况均已陷入困境。如果其进行破产清算,现有资产在清偿各类债权后已无剩余 财产向出资人分配,出资人权益为 0。  为“挽救”上市公司*ST 重钢,重钢集团11月1日晚公布了罕见的出资人权益调整方案,重庆集团让渡其持有上市公司的约21亿股股票,重组方受让条件包括提供1亿元流动资金等。以停牌前股价2.15亿元计算,上述让渡股票市值约45亿元。  根据出资人权益调整方案中公布的受让条件:重组方向上市公司提供1亿元流动资金作为受让重庆钢铁集团2096981600股股票的现金条件; 重组方承诺以不低于39亿元资金用于购买管理人通过公开程序拍卖处置的铁前资产。

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