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进口铁矿石价格出现了大幅上涨,如今又开始为货不够卖而发愁了......

  钢材从白菜价到上演“抢货”大戏,钢铁行业到底经历了什么?  在2015年,中国钢铁行业曾经迎来了一场寒冬,钢材屡屡卖出白菜价,3年之后,钢铁行业终于回暖。当初那些因为钢材卖不出去心急如焚的钢贸商们,如今却又开始为货不够卖而发愁了。钢贸商“抢货”大戏进行得如火如荼,也间接带动了钢材交易市场的生意,那么钢材市场目前的价格情况究竟如何?背后的涨价原因又是什么呢?  价格上涨钢材不够卖钢贸商上演“抢货”大戏  重庆风神金属材料加工有限公司总经理吴斌:我们现在这个月卖了9000多吨,现在库存只剩下6800吨了。下个月开门重钢这边计划都已经排了11万吨,我们的订单计划还没下。  吴斌在重庆从事钢材贸易行业已经23年了,今年以来,他的生意遇到了不小的问题,不是因为钢材滞销不好卖,而是因为卖的太好没那么多货,钢材市场需求远远大于钢厂的产能,吴斌告诉,在目前钢材产品供不应求的背景下,谁能订到货就意味着谁能赚到钱,因此同行都在排着队向钢厂抢货  重庆风神金属材料加工有限公司总经理 吴斌:钢厂给我们也限了量,比如说像热卷只给我们最基本的量。现在限量我们中板是大概8000吨一个月,然后热卷是10000吨 。    吴斌告诉,由于近年来政府基建工程开工比较多,市场对钢材的需求大幅增加,而钢厂会优先满足一些大的直供客户,锁价合同比较多,一般钢材贸易商的订单排期则会相对靠后。  重庆钢铁股份有限公司销售部副部长 卢保华:一些大的直供用户,就是业内比较领先的用户,包括一带一路的一些重点工程,包括那个西部开发的一些重点工程都主动和我们取得联系。  钢厂的工作人员告诉,由于目前市场行情比较好,工厂目前已经是满产满销的状态,为了让产能尽量满足市场的需求,工人也是加班加点非常的忙,甚至一个工人同时会兼几个岗位的职责。  重庆钢铁股份有限公司炼钢厂办公室主任 高军:以前我们的操枪工或者摇炉工,他只干他自己的操枪、摇炉。但是现在我一个炼钢工他不但要会操枪,还会摇炉,还会加合金还会当炉前工什么的,什么都干。因为比较忙,所以现在必须这样。  钢贸生意如火如荼钢材交易市场商家数量大幅提升  龙文钢材市场是重庆一家板卷材专业批发市场,目前在重庆板材市场的市场份额达到50%以上,该市场负责人告诉,2017年4月份他们才搬迁到目前这个地方,商户入住率也就50%左右,而如今随着钢材市场整体回暖,他们市场的商户的数量也大幅提升。  重庆龙文实业有限公司物流事业部总经理 陈维:现在我们的门市有400来间基本上大部分已经出租了,然后就是我们的外租库房有1万多平米,现在基本上也已经全部出租,而且我们的外租库房是供不应求。  该市场负责人告诉,当时在市场搬迁的时候,给入驻商户实施一定的优惠,如今这些优惠政策也基本已经取消,虽然优惠没了,但是钢材市场里面的商户并不太在意,因为近年来钢材价格稳步提升,他们能够赚到更多的利润。    据国家统计局数据显示,3月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,重回50%的临界点之上,表明制造业生产活动加快和市场需求继续增长,因此钢材市场整体需求得到一定支撑,此外,近年来国家在钢铁行业推行的环保限产政策,也是如今钢材市场一片红火的重要原因。  重庆钢铁股份有限公司总经理 李永祥:中央在推进供给侧结构性改革,使得整个钢铁业的供求关系得到了一个比较大的好转。使得产能过剩的局面得到一个比较大的改观,使得整个市场比较有序,产品的价格也比较好。  此外,受1月下旬巴西淡水河谷矿难和3月中旬澳大利亚西部港口飓风袭击事件影响,国际铁矿石巨头供给波动加剧。据中钢协数据显示,一季度进口粉矿(62%铁品位)到岸价格平均由73.52美元/吨上涨至85.23美元/吨,涨幅约16%。进入4月,进口铁矿石价格涨幅进一步扩大,每吨高达95.05美元,飙升至五年新高,口铁矿石价格大涨,势必会逐渐反映到钢材价格上。  宝钢资源控股(上海)有限公司 矿石贸易部总经理 诸时杰:铁矿就这件事情,供应量年化的话,大概减少5000万吨左右。所以说就是一个,是对于整个铁矿的需求,应该说是供给端的一个很大变化。  行业回暖大部分上市钢企去年业绩爆发  据3月29日重庆钢铁公布的2018年年报显示,重庆钢铁去年销售钢材坯604.64万吨,同比增加63.62%,销量创造了重钢历史新高,其营业收入226亿元,同比增长71.03%;归属于上市公司股东的净利润17.9亿元,同比增长458.57%。事实上,不只是重庆钢铁,2018年整个钢铁行业都迎来大丰收,据统计,目前有23家上市钢企发布了2018年业绩快报或预告,除中原特钢、西宁特钢亏损外,其他21家公司均实现了盈利,且同比2017年有所增长,总盈利预计超过800亿元。  不过,进入2019年,钢铁行业没能延续去年的良好表现。截至4月15日,已有八家上市钢企公布2019年一季度业绩预告。这些企业归属于上市公司股东的预估净利润总额约34.92亿元,较去年同期下降六成。    华泰证券研究所煤炭钢铁组组长 邱瀚萱:2019年一季度的高炉限产,同比是下行的 ,全国尤其是京津冀地区的高炉开工率出现了一个同比的提高,钢材供给有增加导致了钢材价格的下行。今年一季度唐山高炉开工率达到了67% ,同比提高了14个百分点。  受多重因素影响,今年一季度中国钢产量增长过快,同比增长9%,粗钢产量占到了全球的52%,创下新高。社会库存和企业库存也在上升。  重庆钢铁股份有限公司总经理李永祥:从当前来看,钢铁行业供大于求的格局还没有一个根本的改变。因为下游行业,特别是一些重点钢材消费的产业和行业,它的增长都在放缓,那么同时还有一些新增产能在释放。  有业内人士表示,2019年整个钢铁行业不确定的因素依然较多,一方面下游需求量驱动持续性存疑,另一方面,上游原材料价格高企,也会对钢厂的利润形成挤压。  宝钢资源控股(上海)有限公司 矿石贸易部总经理 诸时杰:这两年因为钢材在2017年和2018年基本上都维持在比较高的吨钢利润,很多钢厂都维持比较高吨钢利润。所以钢厂对于采购原料方面之前也不是太注意,但是这一波之后原料价格在涨,钢材价格可能小幅上涨。但是跟不上原料成本上涨。  华泰证券研究所煤炭钢铁组组长 邱瀚萱:前二月我们能看到,地产建筑工程投资增速到了9.4%,这明显就是去年的一个施工遗留到了今年。所以建筑工程投资这块增速是比较高的,地产对钢铁的需求在增加,然后再叠加不差的基建和制造业投资。我们认为二季度钢厂的环比业绩会有一个改善,估值也会有一个提升,因此对钢铁股持一个乐观的态度。

龙文钢材市场是重庆一家板卷材专业批发市场,目前在重庆板材市场的市场份额达到50%以上。

对于钢铁后市,市场心态已出现分歧。近几个交易日,国内螺纹钢等热炒期货接连大跌。年内,螺纹钢期货已经暴涨60%。

2019年1月起,受国外主产区矿难事故等因素影响,铁矿石价格出现大幅飙涨,四月中旬价格已突破近两年新高。证券时报e公司记者近期采访获悉,受成本增长影响,一季度国内钢企利润已出现缩水,不过整体产量却仍呈现上涨趋势。分析人士认为,在旺季作用下,5月份钢市或仍表现强势,但下半年市场将走弱。铁矿石价格飙涨  节前最后一个交易日,国内期货市场铁矿石主力合约1909再度上行,截至下午收盘,报639元/吨,涨幅2.08%。而在4月15日,该主力合约曾冲至665元/吨的高价,创出2017年2月以来的新高。  “从今年1月底以来,进口铁矿石价格出现了大幅上涨,远超钢材和其它原材料品种的涨幅。同去年底相比,进口矿价格上涨了28%,而与去年同期相比,则上涨了40.1%。”欧冶云商分析师曾节胜接受记者采访时表示,铁矿石价格上涨的主要导火索是巴西vale矿山发生的矿难事件,该事件导致多个尾矿坝及相应矿区被关停。而从年初以来,随着钢价的上涨,钢厂产能不断释放,产量不断增长,钢厂对铁矿石的需求有增无减,这使得市场对铁矿石供给不足的预期相当强烈。期货市场的做多情绪和现货市场的投机交易进一步推动铁矿石价格持续上涨。  据悉,2019年初巴西淡水河谷铁矿产区出现溃坝,导致大面积矿区关停,同时澳大利亚两大矿山必和必拓和力拓受到飓风影响减少发货,世界主要三大铁矿石出口矿山在同一时间减少发货量在5000万吨,从而导致了全球铁矿石供应紧张。而从今年初开始,我国进口铁矿石也出现大量货船延期的情况,春节以后到港的铁矿石量明显出现下滑,随之价格开始出现上涨。  “目前铁矿石港口库存下降比较明显,已低于2018年同期水平。本周全国45港铁矿石库存下降至2017年10月以来的最低位。同时,钢厂铁矿石库存水平也为近几年来的偏低水平。尽管近期巴西Vale矿山的复产对实际供给影响较小,但澳洲矿山受飓风的影响消退,矿山发货量环比在提升。”  谈及铁矿石市场近期供给情况,曾节胜表示,受矿山矿难事件的影响,目前铁矿石库存水平较低,但与铁矿石价格的这么大幅度的上涨并不匹配。近期,受矿山复产超预期的影响,矿价出现冲高回落,然后维持高位震荡。  曾节胜称,由于Vale矿山复产比预期要快,加上矿价大涨导致国产矿及非主流矿加快释放,目前的铁矿石价格被高估,后期有回调的需求。但考虑到矿难对供给的影响是比较大的,铁矿石价格在近期仍会维持高位震荡,短期内不会大涨,同样也不会大跌。但随着矿山复产工作的推进,后期铁矿石价格往下走的概率更大。未来数月,导致铁矿石到港量增加和下降的因素同时存在,港口库存如何变化尚不确定,需要进一步关注。同时,由于位于矿难核心区域的Tubarao港和Sepetiba港近期的发货量明显要大幅低于往年水平。但随着年产能3000万吨的Brucutu矿区的复产,以及Vargem Grande矿区复产预期的提升,后期需要重点关注这两个港口的发运量变化情况。  钢企利润缩水  2018年,随着钢价上行,国内钢铁企业整体盈利水平增强,吨盈利一度维持在千元以上。然而,作为钢铁行业重要上游原材料之一,铁矿石价格的快速上涨,必然对钢企生产经营产生直接冲击。  “去年以来,在铁矿石等原材料价格基本稳定的情况下,钢铁企业利润率持续上涨。从已披露2018年年报或业绩预告的上市钢企来看,净利润均实现较大幅度增长。但随着今年铁矿石价格的大涨,钢铁企业的利润也受到了冲击。”金联创分析师郭杨表示。  冶金工业规划研究院院长李新创近期接受媒体采访时也透露,2018年钢铁企业的销售利润率高达6.93%,今年一季度就降到3.5%,最重要因素是铁矿石价格增长过快增加成本,造成今年一季度钢铁企业效益和去年同期相比明显下降。  “今年以来,钢价稳中有涨,但涨幅不大,而铁矿石价格出现了大幅上涨,导致钢厂利润空间不大。特别是那些以生产板材为主的大型钢铁企业,其赢利能力较去年四季度大幅萎缩。这从上市钢铁公司公布的季报结果可以看出。在板材需求不振、铁矿石价格居高不下的情况下,大钢厂采购铁矿石的积极性不高,后期铁矿石需求增量会比较有限。钢厂库存下降、港口库存上升或将出现。”曾节胜表示,根据钢厂赢利测算模型,目前长流程钢厂螺纹钢的赢利为550元/吨,短流程钢厂螺纹钢的赢得在160元/吨之间。长流程钢厂热轧板卷的赢利在450元/吨左右,冷轧板卷的赢利在100元/吨左右。  数据显示,中信钢铁行业类46家上市公司中,2019年一季度净利润同比出现下滑的有29家,其中玉龙股份、八一钢铁业绩下滑幅度分别达308.63%、234.64%。此外,马钢股份2019年一季度实现营业收入177.17亿元,同比减少3.23%;净利润8374.59万元,同比下滑94.09%。公告中马钢股份表示,期内钢铁行业形势严峻、下行明显。1-3月全国钢材产量2.69亿吨,同比增长10.8%;钢材价格受钢材产量增长及部分用钢行业用钢量变化等因素影响在去年11月份大幅下跌后,处小幅波动态势,上行速度缓慢,1-3月国内钢材价格指数均值108.14点,同比下跌4.75%;铁矿石价格受巴西Vale溃坝影响大幅上涨,1-3月中国铁矿石价格指数均值290.02点,同比上涨11.93%。钢铁企业盈利空间受到严重挤压,公司经营业绩同比大幅下降。  短期钢价或仍上行  钢企利润缩水的同时,我国一季度钢材产量仍在保持增长。  4月28日,在中国钢铁工业协会召开的2019年第一季度钢铁行业运行发布会上,中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示,一季度我国钢铁行业运行基本平稳,但由于进口铁矿石等原材料价格大幅上涨,钢铁行业出现明显的效益下滑。从会员钢铁企业来看,一季度利润总额375亿元,同比下降30.2%。继去年钢产量达到历史最高值后,一季度我国钢产量再创历史新高。数据显示,一季度,全国生产生铁1.95亿吨,同比增长9.29%,生产粗钢2.31亿吨,同比增长9.92%,生产钢材2.69亿吨,同比增长10.82%。  卓创分析师路文琪表示,一季度我国长流程钢企吨钢利润平均为483.89元/吨,虽较去年同期缩小近一半利润空间,但仍保持较高盈利水平,所以一季度钢企钢材产量继续保持增长。而进入二季度开始,卓创监测钢企吨钢利润继续上涨,目前卓创监测长流程钢企吨钢利润600元/吨,短流程钢企吨钢利润300元/吨,且短流程钢企开工率高达71.7%,所以预计二季度我国钢企钢材产量将会继续保持增长。  在此背景下,后期国内钢铁价格走势如何?  “四月钢市整体呈上升趋势,期间频繁震荡回调。一季度宏观经济数据超出预期,经济企稳信号强烈,房地产以及基建等用钢需求持续释放,出口也维持良性,高库存及高供应得到顺利消化,钢铁行业基本面表现良好。然而市场对于5月预期并不乐观。4月钢价已处于年内高位,且由旺季转入淡季,市场恐高心态滋生。4月下旬起,在库存下降到低位的情况下,钢需并未持续跟进,涨价行情难以为继。因此,下旬钢价多靠主导钢厂挺价支撑,钢贸商进货成本在高位,所以跌价意愿低。”  郭杨分析人士认为,三、四月将钢价推至高点后,钢厂的生产利润提高,带动钢厂积极性。近期钢厂检修数量明显减少,而相对灵活的电炉炼钢,开工及复产率有明显提升,后期钢市供应压力增加。反观钢需,经历了三四月的库存强势下降,进入5月需求高峰已过,当前需求释放的强度在减弱,社会库存降速放缓。在期货市场频繁波动影响下,钢厂及钢贸商预期一旦发生变化,价格将迅速进入回落态势。  郭杨认为,5月钢市供应压力在增加,需求进入缓慢释放期,尽管基建等释放的钢需对供应起到缓冲,但钢市整体压力并未消散,后期钢市或演变成供增需弱的行情。因此,5月走势将明显不如4月份,单边上涨行情难以再现,但也不会出现暴跌现象。  曾节胜也对记者表示,4月份钢材市场变化较大,前半个月钢价大幅上涨,但后半个月钢市进入调整。近几天钢价处于震荡上行的态势。元旦以来,大部分钢材品种价格均表现为上涨,涨幅平均在5%左右。但与去年同期相比,只有螺纹钢、线材、彩涂板等少数几个品种的价格出现小幅上涨,其它品种均表现为不同程度的下跌,跌幅在1%-7%之间。  “4月份需求在增长,供给也在增长,供需总体平衡,预计5月份这种状况还会持续。5月份,整个钢材市场将会呈现高产量、高需求、低库存的态势,短期内钢材供需矛盾不大。考虑到前期稳增长政策对需求的拉动还会持续,宏观调控政策在短期内不会转向,环保限产会阶段性趋严,高价矿对产能释放也会起到抑制作用,短期内钢铁供需基本平衡,钢材仍处于去库存化阶段。”他预计5月份钢材市场将继续呈现上行态势,且这一态势有望延续到6月份,下半年钢材市场总体将明显弱于上半年。“从7月份开始,钢材市场将步入小幅下行通道,9、10月份将加速下行。

进入四月份以来,钢铁社会库存去化平稳,钢银数据显示,截至4月15日当周,钢铁总库存量936.7万吨,较上周环比减少68.79万吨,降幅为6.84%,包含38个城市,共计148个仓库。

这种涨法好多年没见了,前几年一直跌。刘福说,去年钢材市场不好,每吨1700元,算起来一斤就几毛钱。卖一吨钢材,我的纯利润就10元到20元,每月走货也才1万吨上下。

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趁着效益好,刘福决定给员工涨工资。这几年员工工资一直没涨,上个月每人多拿200元,主管奖了400元。

重庆风神金属材料加工有限公司总经理吴斌从事钢材贸易行业已经23年,今年以来,他的生意遇到了不小的问题,不是因为钢材滞销不好卖,而是因为卖得太好没那么多货,钢材市场需求远远大于钢厂的产能。

钢材价格上涨,让上游的铁矿石和铁粉价格也水涨船高。近一周,国内现货钢价综合指数大涨了10.76%,与此同时,进口铁矿石价格连续突破每吨60美元和70美元,创出2015年1月中旬以来的新高。

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泰钢集团董事长王永胜说,一季度完成钢材产量105万吨,同比提高12.5%,实现产值37亿元,销售收入61亿元,利税1.2亿元。要知道,整个2015年泰钢的利税才2亿元。就在去年,泰钢董事局原主席王守东还曾因钢材市场不好倍感压力,甚至对女儿王永玲倾诉说快扛不下了。

吴斌介绍,由于近年来政府基建工程开工比较多,市场对钢材的需求大幅增加,而钢厂会优先满足一些大的直供客户,锁价合同比较多,一般钢材贸易商的订单排期则会相对靠后,因钢材畅销导致不好订货的情况,不只是发生在吴斌身上。

近期发布的《2015年中国钢铁行业运行情况》显示,2015年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为56.37点,而2012年初还在120.5点的高位。

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给福田汽车生产配件的一家公司刘姓采购经理则指出,相比去年,钢铁需求量大幅增加,去年自家公司月需钢材5000到8000吨,现在已经变为1万吨到1.5万吨。公司给福田一个厂月供应170台,而去年才80台。不过,进入4月后,需求量好像没3月大。

此外,受1月下旬巴西淡水河谷矿难和3月中旬澳大利亚西部港口飓风袭击事件影响,国际铁矿石巨头供给波动加剧。

就在昨天,一个钢贸公司还找我要货,看着过去关系非常好,有协作,我才匀了他几百吨,但也是付全款,每吨加收三十元。刘福告诉齐鲁晚报和齐鲁壹点记者。

“从当前来看,钢铁行业供大于求的格局还没有一个根本的改变,因为下游行业的增长都在放缓。”重庆钢铁股份有限公司总经理李永祥说。

江西一家汽车配件生产企业的汤姓采购经理认为,此次钢价上涨,主要在于去产能以及部分钢厂倒闭,致使库存较低,需求现在有一点增加,但看不出有大幅增长。

华泰证券研究所煤炭钢铁组组长 邱瀚萱:2019年一季度的高炉限产同比是下行的,全国尤其是京津冀地区的高炉,开工率出现了同比的提高,钢材供给增加,导致了钢材价格的下行。

每吨能赚三百元,想买就得付全款

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高兴的不只是做钢贸的,钢厂更是齐唱欢乐颂。截至4月25日,已有10家上市钢企公布一季度业绩预告,受益于钢价强势反弹,其中有6家公司业绩同比大幅减亏或增长。

“钢材在2017年和2018年,基本上都维持在比较高的吨钢利润,钢厂对于采购材料方面,之前也不是太注意,但是这一波之后,原料价格在涨,钢材价格跟不上原料成本上涨。”宝钢资源控股有限公司矿石贸易部总经理诸时杰说。

从事钢贸二十余年,50岁的刘福(化名)难得等到一波噌噌涨的行情。去年钢价似乎还在往无底洞里掉,猴年一开春竟然就一路往上跳。在他眼里有的钢企开始涨工资,这是四五年来首次出现的好景致,乐得他忍不住给员工涨工资犒劳一下。

3月底,中国钢铁工业协会党委书记刘振江在2019第十届中国钢铁发展论坛上表示,受多重因素影响,今年一季度中国钢产量增长过快,粗钢产量占到了全球的52%,社会库存和企业库存也在上升。

除了普通钢材,泰钢的不锈钢等特钢的价格也连创新高,不锈钢需求一直都在,但今年形势似乎更好,订单也跟着增加。去年不锈钢400系列,泰钢每月生产7万到8万吨,如今已经每月产9万吨。泰钢不锈钢销售公司经理张立军告诉齐鲁晚报和齐鲁壹点记者。

有业内人士表示,2019年整个钢铁行业不确定的因素依然较多,一方面下游需求量驱动持续性存疑,另一方面,上游原材料价格高企,也会给钢厂的利润形成挤压。

张立军则告诉齐鲁晚报和齐鲁壹点记者,对目前的市场持谨慎态度,国家倡导去产能,再加上部分小钢企无以为继,倒了一批,促使供应量减少,所以才出现了现在的局面。但钢铁业是不是真正回暖,还需要观察,我们不能再保持高库存,看着形势好,就一窝蜂上。

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