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江苏省泰州市兴化市戴南镇不锈钢中频炉全部关闭,新葡萄京棋牌唯一下载:将使这部分需求转移到非中频炉、使用

5月22日上午10点,戴南不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上传来消息说,戴南镇相关领导向全镇的所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全面停电限期整改,而且有消息称,根据相关部门的指示精神,整个泰州范围内的中频炉也将一并关闭!  但据最新消息,5月29日江苏省兴化市经济开发区管理委员会下发通知,全区66家中频炉企业即日恢复供电。  工信部日前表示将杜绝“地条钢”死灰复燃迹象,中频炉也属于此列。  了解,戴南地区中频炉月产不锈钢粗钢约10万吨,占全国不锈钢粗钢产量5%,如关停,将使这部分需求转移到非中频炉、使用原生镍炼钢的不锈钢钢厂,间接提振原生镍需求。受此影响叠加其他利好,镍有望冲破11万元/吨。

一 、事件:江苏省泰州市兴化市戴南镇不锈钢中频炉全部关闭,兴化经济开发区中频炉企业停电整改,整改不力将面临直接退出根据上海有色网5月22日新闻《江苏戴南不锈钢中频炉将于5月24日全部退出或波及泰州全市》,5月22日上午10点,江苏省泰州市兴化市戴南镇不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上,戴南镇相关领导向全镇的所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全部关闭。此后,江苏省兴化经济开发区管理委员会于2018年5月23日发布文件,决定对全区73家企业(中频炉177台)从当天下午1时起到5月24日零时止统一实施全面停电,进行限期整改,在6月10日前整改不到位的,将进行全面取缔。

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事件概要:据发改委网站5月21日报道,经国务院同意,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(区、市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。随后据上海有色网5月22日报道,戴南镇相关领导在5月22日的不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全部关闭;同时5月28日中国铁合金网也称,5月23日江苏兴化经济开发区管委会下发文件,要求所有的中(工)频炉企业,必须在5月24日开始实施全面停电,对全区73家企业限期整改,6 月10日整改不到位的,将全面进行取缔;

    二、溯源:化解过剩产能与防范“地条钢”死灰复燃专项抽查启动,供给侧结构性改革巩固成果、深化至不锈钢领域据生态环境部官网2018年5月22日的动态信息《钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查公开举报方式》,经国务院同意,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(区、市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。其中,抽查范围包括戴南镇所在的江苏省。泰州市发布文件称,本次行动是整治中(工)频炉熔炼“地条钢”、普碳、不锈钢、法兰盘等企业,证实此次中频炉关停事件缘起于防范“地条钢”死灰复燃的专项抽查,是去产能继续深化至不锈钢领域的印证;随着专项抽查陆续进行,不排除其他区域要求关闭中频炉的可能性。

据悉,中央环保督查组最近正式进驻泰州,泰州市委市政府为了配合中央的环保工作要求,向全市各下级政府部门发出通知,并召开针对性工作会议,决定全市范围内所有不符合环保要求的中频炉,一律于5月24日零点前彻底关停。

    对螺纹钢等建材供给扰动有限:“地条钢”取缔行动始于2016年底,结束于2017年6月30日,最终实际取缔地条钢产能1.19亿吨,折合产量5000-6000万吨,鉴于打击地条钢行动涉及范围之广、清除力度之大均超出先前市场预期,以螺纹钢等建材类为主的地条钢基本均被完全清理,因此此次“地条钢”死灰复燃专项抽查对螺纹钢等建材供给端扰动较小; 不锈钢棒线材短期或出现供给缺口:据我的不锈钢网统计,2017年不锈钢棒线材产能在420-440万吨,全年实际产量约320万吨,月均产量27万吨左右,主要集中在青山、永兴特钢及戴南地区的不锈钢生产企业。戴南镇及其周边中频炉涉及不锈钢棒线材及型材产能合计100-120万吨,占不锈钢棒线材总产能的29%。该区域每月具体产量包括线材2万吨左右,型材约5-6万吨,此外还包含部分带材产量,合计戴南地区不锈钢月产量约10万吨。此次关停中频炉将导致不锈钢棒线材供给端出现阶段性短缺,预计每月影响不锈钢棒线材产量6-7万吨,由于不锈钢棒线材产量原本每月仅27万吨,预计该缺口短期难以弥补,供需失衡下不锈钢价格近期已出现明显上涨,青山地区5月28日最新304不锈钢管坯报价17600元/吨,较5月21日上涨1450元/吨,较5月初上涨2400元/吨;

    三、影响:短期不锈钢供需框架走强、成本走弱促不锈钢盈利拓宽,长期供给侧结构性改革深化、违规产能退出将实质性改善不锈钢行业供需格局短期来看,根据我的不锈钢网数据,戴南地区的不锈钢的棒线材产能约占全国不锈钢棒线材产能29%,戴南中频炉停产导致全国不锈钢棒线材供给收缩15-20%,在需求不出现超预期下滑的前提条件下,不锈钢棒线材供需格局边际改善;但是,戴南中频炉产能的关停将减少不锈钢冶炼对上游原料的需求,成本端的供需格局边际变差。

不锈钢重镇——戴南,本月24日起全面清退中频炉,戴南地区目前在产企业多以不锈钢管型材为主,本次受环保政策影响,预计影响不锈钢产量约有7-8万吨左右。

    投资建议:此次戴南地区中频炉关停导致不锈钢棒线材供给出现阶段性紧缺,不仅使得不锈钢价格近期连续上涨,不锈钢废钢资源也由于此次关停而短期供给增加,对不锈钢废钢价格造成下行压力,据我的不锈钢网测算,综合考虑涨价和降本后,主流钢厂的不锈钢棒材毛利将达到2000-2200元/吨,不锈钢厂利润得以修复,短期可关注永兴特钢等不锈钢标的;

    不锈钢棒线材价格支撑逻辑上供需框架的重要性提升,盈利水平边际提升。

戴南地区不锈钢月产量在10万吨左右,线材月产量在2万吨左右,其余型材将近5-6万吨,同时还有部分带材产量!经本次整顿后,预计未来戴南地区或将兴起新一轮投资建厂热潮,产能置换将开始!

    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压。

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